Магический квадрант для систем мониторинга производительности приложений

В настоящее время на рынке систем мониторинга производительности приложений (APM Suite Market) конкуренция продолжает становиться все более ожесточенной — исторические лидеры продолжают усиливать свое влияние, но у них возникают все новые и новые соперники.

Предлагаем Вашему вниманию перевод наиболее значимой части результатов аналитического исследования Gartner, в котором с помощью «магического квадранта» становится ясным текущее состояние рынка и основные тенденции его развития.

Условие стратегического планирования

К 2020 году 70% покупателей технологии систем мониторинга производительности приложений будут находиться за пределами традиционных ИТ-операционных организаций, по сравнению с 40% в 2016 году.

Определение и описание рынка

Согласно Gartner, системой мониторинга производительности приложений является один или несколько программных и/или аппаратных компонентов, которые осуществляют мониторинг трех основных функциональных направлений:

  1. Мониторинг цифровых данных (Digital experience monitoring, DEM) — дисциплина контроля доступности и производительности, которая поддерживает оптимизацию опыта работы и поведения цифрового агента, человека или машины, поскольку он взаимодействует с корпоративными приложениями и службами. Для целей этой оценки он включает мониторинг реального пользователя (RUM) и синтетический мониторинг транзакций (STM) для конечных пользователей на базе Интернета и мобильных устройств.
  1. Исследование приложений, трассировка и диагностика (Application discovery, tracing and diagnostics, ADTD) — набор процессов, предназначенных для понимания взаимосвязей между серверами приложений, для сопоставления транзакций через узлы и для обеспечения глубокого контроля методов и других ресурсов хоста.
  1. Аналитика приложений (Application analytics, AA) — позволяет автоматизировать обнаружение исходных (или первопричин) аномалий производительности для транзакций HTTP / S, поддерживаемых серверами приложений Java и .NET, посредством машинного обучения, статистического вывода и / или других методов.

Gartner Saymon

Рассмотрим сильные и слабые стороны ключевых игроков рынка:

AppDynamics

AppDynamics продолжает поддерживать очень высокий уровень востребованности в отрасли мониторинга производительности приложений и, как следствие, регулярно появляется в шортлистах решений для мониторинга, особенно для сложных корпоративных задач. AppDynamics обладает одним из самых высоких темпов роста выручки на рынке, если не самым высоким.

Сильные стороны:

  • AppDynamics последовательно работает с корпоративными клиентами, опираясь на четкий прогноз того, как продукт будет не только решать свои технические задачи, но и помогать достигать желаемых результатов бизнеса.
  • Функция инжиниринга продаж в AppDynamics получает высокую оценку от клиентов за ее способность не только помогать с проблемами, но также адаптировать к требованиям пользователей индивидуальные возможности продукта.
  • Компания имеет общую архитектуру как для локальных, так и для SaaS-развертываний, которая способствует снижению затрат на разработку и обеспечивает гибкость для все более динамичных потребностей конечных пользователей.

Слабые стороны:

  • Клиенты ссылаются на долгое время ожидания новых функций, что усугубляется ранними анонсами этих новых возможностей.
  • Издержки на продукт являются слишком высокими для небольших предприятий со скромными требованиями к мониторингу. Клиенты также ссылаются на неспособность воспользоваться более весомыми скидками, которыми пользуются клиенты с более крупными контрактами.
  • AppDynamics по-прежнему практически не поддерживает устаревшие конфигурации приложений.

BMC

Компания BMC находится в процессе трансформации и начала добиваться положительных результатов, когда возобновила инвестиции в свои продукты, например, в линейку продуктов TrueSight. Тем не менее, TrueSight AppVisibility Manager, входящий в состав портфеля, по-прежнему не так заметен, как другие системы мониторинга производительности приложений в ИТ-индустрии. Это может быть связано с тем, что он обычно позиционируется как часть пакета TrueSight Operations Management, который также включает в себя управление инфраструктурой TrueSight и аналитическую информацию по ИТ-данным TrueSight.

Сильные стороны:

  • BMC имеет большой портфель продуктов для управления ИТ, что обуславливает несколько потенциальных точек входа для продажи продуктов мониторинга производительности приложений.
  • BMC остается третьим по величине поставщиком программного обеспечения для управления мэйнфреймами (20% рынка), что вероятно послужит источником для инвестиций в другие предприятия, такие как мониторинг производительности приложений.
  • TrueSight App Visibility Manager включает в себя возможности мониторинга сетевых приложений, называемые Real End User Experience Monitoring (ранее Coradiant TrueSight), которых нет у некоторых лидеров.

Слабые стороны:

  • BMC продемонстрировала мало возможностей для продаж за пределами ИТ-компаний.
  • Несмотря на то, что BMC не занимает уникальную позицию на рынке, она не имеет отраслевых и географических предложений для своей технологии мониторинга сетевых приложений.
  • В настоящее время TrueSight App Visibility Manager не поддерживает работу с SaaS (однако он обеспечивает общее решение для мониторинга на основе SaaS под названием TrueSight Pulse).

CA Technologies

Благодаря высокой прибыльности компания CA Technologies продолжает работу по обновлению своей системы мониторинга сетевых приложений (в течение прошлого года она применила 10 патентов по широкому спектру возможностей мониторинга). CA не является производителем технологий мониторинга — как следствие, CA должна работать над эффективным внедрением и отладкой новых функций. Таких как, например, новый SaaS-сервис CA App Experience Analytics.

Сильные стороны:

  • Большой штат специалистов по продажам и поддержке, который обеспечивает развитие партнерских отношений с корпоративными клиентами.
  • Существует несколько очень крупных корпоративных клиентов развернувших десятки тысяч агентов мониторинга сетевых приложений, которые предоставляют практическую возможность для тестирования масштабируемости.
  • CA App Experience Analytics и Mobile App Analytics обеспечивают как мониторинг веб-приложений, так и мобильных пользователей и визуализируют подробные метрики с привлекательным для конечного пользователя интерфейсом.

Слабые стороны:

  • В то время как СА демонстрирует хорошие показатели прибыльности, возвращение к общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) может все изменить в годовом исчислении.
  • Количество продуктов, входящих в портфель пакетов APM, привело к долговременным последствиям для многих корпоративных клиентов.
  • Хотя у продукта CA App Experience Analytics есть опция SaaS, основная технология мониторинга производительности приложений CA Introscope пока не поддерживает SaaS.

Correlsense

Correlsense — новый участник магического квадранта для систем мониторинга производительности приложений. Correlsense — частная компания, основанная в 2005 году, со штаб-квартирой в Тель-Авиве, Израиле и Фремингеме, Массачусетс, а также отделами продаж и поддержки в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) и Южной Америке. Компания получила три раунда финансирования на общую сумму более 30 миллионов долларов США. Продукт SharePath обеспечивает видимость транзакций на большей части всего ИТ-стека и получил несколько патентов для своего уникального инструментального подхода, который выходит за рамки традиционного мониторинга приложений. В то время как компании удалось выиграть несколько крупных сделок в США, она мало заметна на рынке, так как Correlsense сосредоточена на прибыльности и придерживается осторожного подхода к расширению.

Сильные стороны:

  • Gartner считает, что компания будет прибыльной, несмотря на то что она недавно провела реструктуризацию.
  • Компания имеет инженерную культуру и гордится тем, что разрабатывает нетрадиционные подходы к решению проблем мониторинга производительности приложений.
  • У SharePath есть уникальный подход к инструментам, который обеспечивает мониторинг метрик помимо тех, что предлагает большая часть рынка, — включая «толстых клиентов», веб-серверы, прокси-серверы, приложения на основе C / C ++ и COBOL, технологии инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), приложения Oracle и т. д.

Слабые стороны:

  • Компания не слишком хорошо известна, и это ограничивает перспективы ее роста на очень «шумном» рынке.
  • Correlsense имеет ограниченное число прямых продаж, которые необходимы для продаж в сложных корпоративных средах.
  • Мониторинг искусственных транзакций в продукте SharePath отсутствует.

Dynatrace

Основываясь на доходах, Dynatrace остается крупнейшим поставщиком на рынке мониторинга производительности приложений. Компания часто оказывается конкурирующей с другими лидерами рынка, особенно AppDynamics, — для крупных и сложных корпоративных решений. С точки зрения функционала Dynatrace предлагает одну из самых широких линеек продуктов мониторинга.

Сильные стороны:

  • Хотя Dynatrace находится в частной собственности Thoma Bravo, мы считаем, что фирма будет развиваться успешно в финансовом отношении.
  • Dynatrace имеет крупные специализированные департаменты продаж систем мониторинга производительности приложений, что дает преимущество для корпоративных продаж.
  • Новая технология Dynatrace (ранее называвшаяся Ruxit) основана на современных архитектурах, обеспечивает мощную поддержку новых технологий и включает более интуитивно понятный интерфейс Dynamrace Application Monitoring (AppMon) / User Experience Management (UEM).

Слабые стороны:

  • Dynatrace имеет самую большую долю рынка мониторинга производительности приложений, но темпы роста намного ниже, чем у других лидеров рынка.
  • Знание «дорожных карт» в отношении основополагающих технологий Dynatrace и прежней технологии Ruxit предоставляет возможности для использования конкурентами.
  • Унифицированный пользовательский интерфейс является незавершенным, линейка продуктов Dynatrace в настоящее время предлагает слишком много консолей или дисплеев, что противоречит стремлению многих предприятий к универсальному варианту.

HPE

С технологической точки зрения Hewlett Packard Enterprise (HPE) продолжает укреплять свою линейку продуктов мониторинга производительности приложений, в первую очередь своих предложений на основе SaaS, которые построены на современной облачной архитектуре. Однако локальные продукты, основанные на более старых технологиях, не остаются позади, поскольку улучшаются различные пользовательские интерфейсы. Ключевым событием, которое может повлиять на направление мониторинга производительности приложений в HPE, является недавно объявленный запуск слияния всего портфеля программного обеспечения в Micro Focus, который ожидается в течение 2017 года. Нет очевидного существенного совпадения между портфелем мониторинга производительности приложений HPE и другими решениями мониторинга внутри Micro Focus, поэтому слияние ставит вопросы о том, как линейка продуктов мониторинга производительности приложений будет поддерживаться в рамках новой структуры.

Сильные стороны:

  • HPE имеет специализированные департаменты поддержки продаж продуктов мониторинга производительности приложений по всему миру (продажи, предпродажные услуги, консультации и т. д.)
  • У HPE есть возможность внедрения системы мониторинга производительности приложений в существующую базу.
  • Технология AppPulse для сервисов на основе SaaS имеет простые в использовании возможности развертывания.

Слабые стороны:

  • Слияние Micro Focus может повлиять на текущую дорожную карту мониторинга производительности приложений НРЕ.
  • Система мониторинга производительности приложений НРЕ сегодня имеет ограниченное распространение за пределами ИТ-компаний.
  • Предложения по мониторингу производительности приложений НРЕ состоят из набора разнообразных продуктов, что усложняет внедрение и администрирование портфеля в целом.

IBM

Версия 8 остается флагманом стратегии системы мониторинга производительности приложений от IBM. Некоторые из улучшений включают в себя обновление в процессе работы в пользовательском интерфейсе, поддержку SAP Hana и Hadoop, а также новые возможности мониторинга транзакций, доступные как для SaaS, так и для локального развертывания. IBM считает, что ее стратегия предоставления облачных и локальных инфраструктурных платформ в тандеме с мониторингом производительности приложений и другими технологиями мониторинга дает преимущество перед теми компаниями на рынке, которые ориентированы исключительно на мониторинг, поскольку коммодитизация снижает цены. Кроме того, IBM сосредоточена на использовании заявленных компанией инвестиций в технологию аналитики (17 миллиардов долларов), чтобы продвинуться к вершине рынка мониторинга производительности приложений. Компания находится в процессе обновления своего подхода к продажам, чтобы стать более ориентированной на отраслевые решения, а не на чисто технологические или продуктовые продажи.

Сильные стороны:

  • IBM имеет внушительную инсталлированную базу облачных, инфраструктурных и ITOM-клиентов для продаж технологии мониторинга производительности приложений.
  • Инвестиции компании в то, что она называет «cognitive computing», сможет облегчить потребление как с технологической точки зрения, так и с точки зрения цен.
  • Платформа Bluemix от IBM как услуга (PaaS) предоставляет современные возможности пользовательского интерфейса мониторинга производительности приложений.

Слабые стороны:

  • Компания все еще нуждается в усилении маркетинга своих возможностей в сфере мониторинга производительности приложений.
  • Хотя IBM, безусловно, имеет глобальный охват, Gartner не видит эффективного использования этой возможности, по крайней мере, в отношении продаж систем мониторинга.
  • Система мониторинга производительности приложений IBM состоит из нескольких продуктов, надстроек и соответствующих инструментов, которые делают миграцию и внедрение трудоемкой задачей.

Microsoft

Со времени последней оценки систем мониторинга производительности приложений Microsoft произвела изменение стратегии. В частности, Azure Application Insights стала флагманским продуктом мониторинга производительности приложений для Microsoft. Продукт имеет современный интерфейс, разработанный специально для оказания помощи разработчикам. Он обладает некоторыми расширенными аналитическими возможностями, такими как Proactive Detection, который ищет неисправные паттерны. В краткосрочной перспективе акцент на разработчиках, скорее всего, будет ограниченным, так как сегодня они не являются первичными покупателями. Долгосрочная стратегия также может быть направлена на улучшение проникновения Azure на рынок ИТ.

Сильные стороны:

  • Microsoft имеет одну из крупнейших в мире групп разработчиков, которая естественно является целью для Azure Application Insights.
  • После полного развертывания в инфраструктуре Azure, Microsoft Azure Application Insights будет иметь доступ к более чем 30 регионам Azure по всему миру.
  • Azure Application Insights может отображать телеметрию, специфичную для вызовов функций, с помощью функции CodeLens, которая позволяет программистам наблюдать за данными о производительности без выхода из среды разработки.

Слабые стороны:

  • Вне спонсируемых Microsoft мероприятий, таких как Build, продукт Azure Application Insights мало заметен на рынке мониторинга производительности приложений.
  • Microsoft должна будет организовать помощь предприятиям для миграции Azure Application Insights из локальных систем на SaaS.
  • Поддержка кросс-платформенности и серверных приложений имеет ограничения Java и .NET.

Nastel Technologies

Nastel Technologies продолжает фокусироваться на своем наследии, предоставляя ориентированные на предприятия, ориентированные на промежуточное программное обеспечение продукты и услуги мониторинга, включая решения для предприятий с критическими приложениями, требующими поддержки высокопроизводительных и чувствительных к времени транзакций. Как следствие, Nastel уделяет большое внимание работе с ключевыми финансовыми услугами, здравоохранением и розничными предприятиями. Nastel продолжает работать над развитием своей технологии jKool на базе SaaS, которое теперь также является локальным продуктом (ребрендинг обеих версий — продукт AutoPilot Insight), а также продолжает модернизацию базовой аналитической платформы. Nastel также представила новую возможность мониторинга на основе браузера. Компанию по-прежнему возглавляют те же люди, которые были соучредителями Nastel более 20 лет назад.

Сильные стороны:

  • Nastel имеет глубокое понимание и связь с организациями в сфере финансовых услуг.
  • Компания по-прежнему сосредоточена на обмене сообщениями и бизнес-ориентированных возможностях и использует это как преимущество против компаний, которые сосредотачивают свои усилия главным образом на технических продажах Java и .NET.
  • AutoPilot Insight предоставляет интуитивно понятный создатель запросов, который позволяет специалистам, не связанным с мониторингом производительности приложений, быстро анализировать показатели, журналы, события и другие данные транзакций.

Слабые стороны:

  • В то время как Nastel является прибыльной компанией, она может испытывать трудности с проникновением на рынок с той же скоростью, что и ее более крупные конкуренты.
  • Компания имеет ограниченный объем продаж в быстрорастущих географических регионах, таких как Азия.
  • Линейка продуктов AutoPilot имеет ограниченные возможности мониторинга транзакций.

New Relic

New Relic является единственным участником данного Magic Quadrant, который предлагает только SaaS-версию своего продукта. В целом это, похоже, не повлияло на расширение компании, так как она имеет 65-процентный прирост доходов и насчитывает более 14 000 клиентов. Компания также начала продвигаться на более традиционный для мониторинга производительности приложений рынок крупных предприятий. Конечные пользователи продолжают идентифицировать технологию как самую быструю в развертывании и внедрении.

Сильные стороны:

  • База Relic обеспечивает значительные дополнительные возможности по мере появления новых модулей.
  • Основатель компании Lew Cirne считается лидером отрасли мониторинга производительности приложений, что повышает значимость компании на рынке.
  • Продолжительность времени, в течение которого компания сосредоточилась на построении не только масштабируемой архитектуры облачных технологий, но и надежных операционных и безопасных методах, дает ей преимущество перед многими другими конкурентами.

Слабые стороны:

  • New Relic не имеет центра обработки данных в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка), что может повлиять на рост на этом критически важном рынке.
  • Несмотря на то, что компания добилась значительных темпов роста выручки, New Relic должна по-прежнему продолжать расширять свой бизнес.
  • New Relic не предлагает machine learning или технологии расширенной аналитики помимо возможностей поиска.

Oracle

Обновленный Oracle входит в данный Magic Quadrant на 2016 год прежде всего за внедрение своего решения на базе SaaS – системы мониторинга производительности приложений Oracle Management Cloud Application Performance Monitoring (OMCAPM), в декабре 2015 года. Конечно, Oracle много лет находится на рынке мониторинга производительности приложений с продуктом Oracle Enterprise Manager, с самой последней версией под названием Oracle Enterprise Manager Cloud Control (OEMCC). Интересно, что Oracle в первый раз сигнализирует о намерении выйти за пределы своей очень большой экосистемы и начать поддерживать среды, отличные от Oracle и Java. Новое направление мониторинга производительности приложений от Oracle является, по сути, частью более крупной инициативы по управлению ИТ-операциями на основе machine-learning, которая включает в себя мониторинг инфраструктуры на основе SaaS, мониторинг и аналитику безопасности, приведение в соответствие с требованиями, в целях унификации данных и процессов в ИТ-хранилищах. Существующий подход Oracle заключается в том, чтобы OMCAPM использовал данные, уже собранные OEMCC.

Сильные стороны:

  • Oracle явно очень силен в финансовом отношении, денежные ресурсы продолжают инвестироваться и в системы мониторинга производительности приложений.
  • У компании есть крупные глобальные департаменты продаж, в которых есть специалисты по продажам и поддержке мониторинга производительности приложений, ориентированные на промышленность и специфику географических регионов.
  • OMCAPM имеет современный интерфейс, а также ссылки на другие службы SaaS, аналитику ИТ и аналитику журналов, которые позволяют, например, связывать файлы журналов и данные транзакций.

Слабые стороны:

  • Опыт Oracle по продаже технологии мониторинга производительности приложений на объектах со сложными гетерогенными требованиями потребует значительных инвестиций в техническую поддержку до и после завершения.
  • Учет особенностей рынка, по-видимому, ограничен базой данных Oracle и участниками таких событий, как Oracle OpenWorld.
  • OMCAPM и OEMCC имеют различные конкурентные преимущества, которые могут потребовать от клиентов, по крайней мере сегодня, внедрить обе технологии.

Riverbed

В течение прошлого года Riverbed продолжила свою стратегию по расширению линейки продуктов SteelCentral в комплексную платформу производительности, сочетающую возможности пользователей, сети, инфраструктуры и мониторинга приложений. С момента последнего Magic Quadrant наиболее значительными обновлениями стали приобретение Aternity в июле 2016 года, редизайн SteelCentral AppInternals и интеграция AppInternals с AppResponse и SteelCentral Portal. Интеграция Aternity в комплекс SteelCentral расширит возможности сквозного мониторинга Riverbed. Тем не менее, усилия компании пока не получили большой популярности на рынке, так как бренд Riverbed по-прежнему тесно связан с продуктами оптимизации сети, а не с мониторингом производительности приложений.

Сильные стороны:

  • Компания имеет большую базу внедрений — более чем 25 000 корпоративных клиентов, что можно использовать для дополнительных продаж систем мониторинга производительности приложений.
  • Приобретение Aternity откроет для компании новые возможности продаж, особенно для компаний, где критична производительность конечных пользователей.
  • Клиенты, которые выбрали Riverbed AppInternals, часто выделяют способность продукта собирать очень большие объемы данных для поддержки потребностей сложных сред приложений.

Слабые стороны:

  • Традиционный бизнес Riverbed не сконцентрирован вокруг мониторинга производительности приложений, по-прежнему существует угроза недостаточного инвестирования в мониторинг.
  • Поскольку это компания с несколькими продуктами, у Riverbed нет департаментов продаж, ориентированных на мониторинг производительности приложений, что ставит его в невыгодное положение с конкурентами.
  • В течение официального периода оценки для этого Magic Quadrant Riverbed не предлагала решений мониторинга производительности приложений на базе SaaS (примечание: Riverbed с тех пор представила два из своих компонентов мониторинга производительности приложений, AppInternals и Aternity, с опциями SaaS).

 

Добавленные и исключенные вендоры

Мы рассматриваем и корректируем критерии включения в Magic Quadrant по мере изменения рынка. В результате этих корректировок сочетание поставщиков в любом Magic Quadrant может меняться со временем. Присутствие или отсутствие вендора может быть отражением изменения на рынке и, следовательно, изменения критериев этого поставщика.

Следующие производители были добавлены в данный Magic Quadrant для мониторинга производительности приложений:

Correlsense — Correlsense отвечает как обновленным техническим требованиям, так и требованиям ведения бизнеса.

Oracle — Oracle удовлетворяет как обновленным техническим требованиям, так и требованиям к ведению бизнеса.

Следующие производители были исключены из Magic Quadrant для мониторинга производительности приложений:

AppNeta — AppNeta была исключена из рассмотрения, поскольку она продала свой продукт TraceView компании SolarWinds в течение оценочного периода.

Dell — Dell не соответствовала обновленным техническим требованиям (в частности, автоматизированному вводу данных JavaScript).

JenniferSoft — JenniferSoft не соответствовала обновленным требованиям к включению бизнеса в число двенадцати лучших в плане доходов.

ManageEngine — ManageEngine не соответствовала обновленным требованиям к включению бизнеса в число двенадцати лучших в плане доходов.

Tingyun — Tingyun не соответствовала обновленным требованиям к включению бизнеса в число двенадцати лучших в плане доходов.

Критерии включения и исключения

Чтобы претендовать на включение в Magic Quadrant для мониторинга производительности приложений 2016 года, поставщики должны были отвечать всем следующим требованиям продукта и бизнеса.

Требования к продукции:

Претендент должен предложить продукт для мониторинга производительности приложений (программное обеспечение и/или услугу на основе SaaS), которая включает в себя все следующие функции и характеристики:

  • Мониторинг цифровых данных (Digital experience monitoring)
  • Мониторинг веб-страниц в реальном времени с помощью автоматизированного ввода данных JavaScript, выполняемой серверными агентами
  • Обнаружение приложений, их отслеживание и диагностика
  • Автоматическое обнаружение веб-серверов, серверов приложений Java и .NET, а также другого промежуточного программного обеспечения и их взаимосвязей посредством наблюдения за транзакцией HTTP/S приложения
  • Автоматическое отслеживание уникальных индивидуальных и синхронных и/или асинхронных путей выполнения транзакций HTTP/S с точки входа в веб-сервер и/или сервер приложений до конечной точки выхода данных
  • Автоматический сбор данных для Java Virtual Machines (JVMs) и .NET Common Language Runtimes (CLRs) для помощи в обнаружении таких проблем, как утечки памяти, горячие точки и блокировки потоков
  • Аналитика приложений
  • Автоматическое обнаружение исходной или основной причины аномалий производительности для транзакций HTTP/S, поддерживаемых серверами приложений Java и .NET, посредством машинного обучения, статистического вывода или других методов.

Бизнес-требования:

Претендент должен быть среди лучших 12 поставщиков на рынке систем мониторинга производительности приложений с точки зрения доходов (включая лицензию — как бессрочную, так и временную, поддержку, обслуживание и другие услуги).

Иногда более мелкие вендоры попадают в квалификационный список при несоответствии крупных вендоров техническим требованиям и последующей дисквалификации.

Это требование было обновлено, чтобы перенаправить внимание на тех поставщиков технологий систем мониторинга производительности приложений, которые обладают возможностями распространения и поддержки продуктов в мире и, как следствие, могут удовлетворять потребности крупных глобальных предприятий.

 

Критерии оценки

Способность к реализации

Аналитики Gartner оценивают вендоров по качеству и эффективности процессов, систем, методов или процедур, которые позволяют им быть конкурентоспособными, эффективными и позитивно влияют на доход и репутацию. Критерии:

  • Продукт/услуга: основные товары и услуги, предлагаемые поставщиком, которые конкурируют на определенном рынке. Критерий включает в себя текущие возможности продукта/услуги, качество, набор функций, независимо от того, предлагались ли они изначально или через OEM-соглашения/партнерства.
  • Общая рентабельность: включает в себя оценку финансового состояния всей организации, финансовый и практический успех бизнес-единицы и вероятность того, что отдельная бизнес-единица продолжит инвестировать в продукт, продолжит предлагать продукт и продвигать его в рамках портфеля продуктов организации.
  • Выполнение плана продаж/ценообразование: возможности поставщика во всех предпродажных мероприятиях и та структура, которая их поддерживает. Включает в себя управление сделками, ценообразование и переговоры, поддержку предпродажной подготовки и общую эффективность канала продаж.
  • Отзывчивость рынка и послужной список: способность компании реагировать, менять направление, быть гибкой и достигать конкурентного успеха по мере развития возможностей, действия конкурентов, изменения потребностей клиентов и изменения динамики рынка.
  • Маркетинговая эффективность: ясность, качество, креативность и эффективность маркетинговых программ, предназначенных для того, чтобы влиять на рынок, продвигать бренд и бизнес, повышать осведомленность о продуктах и устанавливать положительную идентификацию с продуктом/брендом и организацией в умах покупателей.
  • Опыт работы с клиентами: отношения, продукты и услуги/программы, которые позволяют клиентам успешно оценивать продукт. В частности, включает способы получения технической поддержки или поддержки учетной записи. Может также включать вспомогательные инструменты, программы поддержки клиентов (и их качество), доступность групп пользователей, соглашения об уровне обслуживания и т. д.

Полнота видения

Аналитики Gartner оценивают поставщиков по их способности убедительно формулировать логические заявления о текущем и будущем направлении рынка, инновациях, потребностях клиентов и конкурентных силах, а также о том, насколько хорошо они сопоставляются с позицией Gartner. В конечном счете, поставщики оценивают свое понимание того, как рыночные силы могут быть использованы для создания возможностей для себя. Критерии:

  • Понимание рынка: способность продавца понять потребности и потребности покупателей и перенаправить их на продукты и услуги. Поставщики, которые демонстрируют наивысшую степень полноты видения, слушают и понимают потребности и потребности покупателей и могут формировать или улучшать их.
  • Маркетинговая стратегия: четкий, дифференцированный набор сообщений, которые последовательно передается по всей организации и проявляется через веб-сайт, рекламу, программы клиентов и заявления о позиционировании.
  • Стратегия продаж: стратегия продажи продуктов, которая использует соответствующую сеть прямых и косвенных продаж, маркетинга, услуг и филиалов связи, которые расширяют масштабы и глубину охвата рынка, навыков, опыта, технологий, услуг и клиентской базы.
  • Стратегия предложения: подход поставщика к разработке и доставке продукта, который подчеркивает дифференциацию, функциональность, методологию и набор функций, в соответствии с текущими и будущими требованиями.
  • Бизнес-модель: обоснованность и логика базового бизнес-предложения поставщика. Обратите внимание, что в 2016 году для Магического квадранта систем мониторинга производительности приложений этот критерий был изменен с среднего на высокий.
  • Вертикальная/отраслевая стратегия: стратегия поставщика для направления ресурсов, возможностей и предложений для удовлетворения конкретных потребностей отдельных сегментов рынка, включая вертикальные рынки.
  • Инновации: прямые, связанные, взаимодополняющие и синергетические макеты ресурсов, опыта или капитала для инвестиций, консолидации или превентивных целей.
  • Географическая стратегия: стратегия поставщика для направления ресурсов, возможностей и предложений для удовлетворения конкретных потребностей географических регионов, напрямую или через партнеров, дочерние компании.

 

 

Описание квадранта

Лидеры

Квадрат лидеров систем мониторинга производительности приложений состоит из тех вендоров, продукты которых демонстрируют мощное функциональное соответствие общим требованиям рынка, были одними из самых успешных в создании лояльной клиентской базы и имеют относительно высокий рейтинг рентабельности благодаря сильному росту доходов и/или наличию высокой доли рынка. Они имеют комплексные портфели, которые обычно не имеют серьезных проблем с интеграцией. Лидеры также демонстрируют превосходное видение и исполнение возникающих и ожидаемых требований рынка, а также постоянный список инноваций.

Претенденты

Квадрат претендентов состоит из поставщиков с высоким уровнем охвата рынка и крупными развертываниями. Продавцы в этом квадранте, как правило, имеют сильные возможности для развития, о чем свидетельствуют финансовые ресурсы, а также значительная доходность и присутствие бренда. Многие из них ранее были одними из лучших на рынке и предлагали обширные портфели продуктов; однако все они в настоящее время прилагают усилия для более полной модернизации и интеграции своих архитектур и наборов функций, чтобы лучше конкурировать с теми, кто находится в квадрате лидеров.

Стратеги

Квадрат стратегов состоит из поставщиков, которые предоставляют продукты и разработали убедительный план для конкурентного решения текущих и будущих требований рынка, но еще не сформировали текущий портфель. Они имеют более низкую рейтинговую оценку чем лидеры, что, как правило, связано с более низким рейтингом рентабельности.

Нишевые игроки

Квадрат нишевых игроков состоит в основном из вендоров с узконаправленными решениями, иногда с ограничениями по технической поддержке. Они удовлетворяют потребностям рынка только в определенных вертикалях или сегментах рынка. Кроме того, поставщики в этом квадрате могут иметь ограниченную способность инвестировать в разработку необходимой функциональности, а также в развитие продаж и маркетинга. Включение в этот квадрат негативно отражается на стоимости поставщика на рынках, на которых они предпочитают конкурировать.

 

Контекст

В ходе этого исследования было высказано несколько ключевых замечаний, из ответов поставщиков и отзывов клиентов, которые следует тщательно рассмотреть. К ним относятся:

Цены выросли, став основным препятствием для более широкого распространения мониторинга производительности приложений. Это усугубляется применением все более динамичных технологий, таких как облако, микросервисы и др. Поставщики систем мониторинга производительности приложений продолжают искать подходящую модель для использования при ценообразовании, с использованием подходов, основанных на потреблении.

При выборе инструментов для мониторинга производительности приложений были взяты за основу следующие аспекты: №1 — создание внутренней/эксплуатационной эффективности, №2 — улучшения отношений с клиентами, №3 — улучшение бизнес-результатов.

Сложность продукта остается серьезной проблемой — многим конечным пользователям требуются дополнительные услуги для поддержки развертывания и конфигурации системы мониторинга.

Стремясь уменьшить сложность продукта, почти все участники данного Magic Quadrant вкладывают значительные инвестиции в улучшение технологии поиска, аналитики и визуализации.

Популярность SaaS продолжает расти, опросы клиентов показали, что приложения, контролируемые таким образом, увеличились бы с 24% в настоящее время до чуть более 43% в течение трех лет (отметим, что 37% респондентов указали, что по меньшей мере 75% их заявок будут отслеживаться через подход SaaS через три года).

Мобильный и Интернет вещей (IoT) остаются областями будущего интереса; однако ни одна из технологий не генерирует значительных доходов для поставщиков систем мониторинга производительности приложений сегодня.

Поставщики систем мониторинга производительности приложений расширяют сферу охвата с планами перемещения вверх по стеку (сбора более важных для бизнеса данных) и вниз по стеку (сбор информации на серверах, в сетях, базах данных и т. д.).

DevOps создает дополнительные требования к ИТ-организациям, которым требуется поддержка приложений. DevOps не только требует большей детализации информации для выявления тонких изменений производительности, но также уделяет приоритетное внимание обеспечению своевременности представления данных лицам, принимающим решения, за пределами ИТ-операций.

Как всегда, ИТ-организации не должны использовать квадранты лидеров как краткий список соответствующих поставщиков, но вместо этого должны составить список критериев, описывающих их текущие и будущие потребности, а затем выбрать поставщиков, которые наилучшим образом отвечают этим требованиям. Предприятия должны выбрать поставщика, который имеет как историю, так и планы на будущее для фокусирования на рынке мониторинга производительности приложений.

 

Обзор рынка

Рынок мониторинга производительности приложений является одним из крупнейших подсегментов на рынке управления ИТ-операциями, с доходом 2015 года около 2,7 млрд. долларов США и темпами роста, превышающими 10% в год. Учитывая эти статистические данные, неудивительно, что Gartner отмечает продолжающиеся инвестиции, а также приобретения на рынке (например, в сентябре 2016 года приобретение активов TraceView от AppNeta SolarWinds). Интересно, что, несмотря на то, что Gartner наблюдал много новых стартапов, мы также видели крупные компании, такие как Oracle и Microsoft. Присутствие Oracle особенно интересно, учитывая тот факт, что компания теперь ищет поддержку большего числа платформ, отличных от Oracle. Но Microsoft и Oracle — это не единственные крупные компании, которые проявляют потенциальную заинтересованность на рынке — почти все нынешние поставщики систем мониторинга производительности приложений ожидают, что такие компании, как Google и Amazon, увеличат свои возможности мониторинга инфраструктуры в первую очередь с увеличением поддержки мониторинга приложений. Тем не менее, эти и другие крупные облачные компании могут представлять собой еще одну проблему для традиционных игроков рынка, поскольку существует постоянная борьба за приобретение талантов, высококвалифицированных специалистов.

Консолидация данных — еще одна часть разработки, которая может быть сложной для статус-кво поставщика. ИТ-организации уже наводнены данными, и эта ситуация, скорее всего, станет более сложной с ростом облака, микросервисов, IoT и так далее. Таким образом, Gartner прогнозирует развитие таких компаний, как Splunk, Sumo Logic и стека ELK с открытым исходным кодом (объединяющий Elasticsearch, Logstash и Kibana), поскольку они используют свои текущие возможности репозитория.

С помощью данного Magic Quadrant мы выделили новый рынок — DEM, который мы по-прежнему классифицируем как часть рынка мониторинга производительности приложений. DEM состоит из мониторинга RUM, STM и конечных пользователей, а также других функций. Из-за роста цифрового бизнеса (а также растущих проблем в мониторинге SaaS, PaaS и других технологий) Gartner ожидает, что рынок DEM будет быстро расти.

 

Оригинал статьи — на сайте Gartner: www.gartner.com

Комментарии